Номос-банк расположит по открытой подписке 19,5% акций на Столичной бирже, говорится в сообщении банка. Такое решение принял наблюдательный совет Номос-банка. Размещение запланировано на конец сентября, но все будет зависеть от состояния рынка, уточнил представитель банка. Открытая подписка, по его словам, потребовалась, чтоб в покупке акций могли поучаствовать посторонние инвесторы. По словам сотрудника банка, организатором размещения выступит «Открытие капитал», а с ценой определяться позже.

«Привлеченные в процессе размещения средства будут ориентированы на развитие банка», - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления Дмитрия Ромаева. На что конкретно пойдут завлеченные средства, представитель банка говорить отказался. Возможно, эта транзакция связана с намерениями Номос-банка консолидировать банк «Открытие» (является частью одноименной компании), чтоб не допустить проседания норматива достаточности собственного капитала (H1), показывает аналитик Fitch Александр Данилов. Это подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к банку. Согласно нормам ЦБ, при консолидации активов банк должен вычесть их стоимость из собственного капитала.

«Мы приветствуем решение Номос-банка, потому что размещение доборной эмиссии по открытой подписке наращивает free-float ценной бумаги и содействует росту ее ликвидности», - говорит директор по фондовому рынку Столичной биржи Анна Кузнецова. До конца сентября ФК «Открытие» хочет консолидировать контроль в Номос-банке, а до конца 2014 г. - купить 100% его акций. Оба банка будут развиваться без помощи других, говорили ранее акционеры банков. Стратегия развития банков подразумевает, что «Открытие» станет ритейловым банком, а «Номос», который исторически развивался как корпоративный банк, будет обслуживать компании. У «Открытия» на данный момент 94,6% акций «Номоса», хотя формально ФК пока обладает 19,9%, ранее отмечало Fitch. Права на оставшиеся толики будут оформлены опосля получения согласования в ЦБ. ФК «Открытие» воспримет роль в допэмиссии и в предстоящем продолжит увеличивать свою долю в банке, говорит представитель компании, отказавшись именовать планируемый размер выкупа.

На данный момент на рынке акций тяжело располагаться и проводить IPO и к сентябрю ситуация не поменяется, произнес заместитель гендиректора БКС Роман Лохов: ежели размещение состоится, инвесторы будут локальными, потому что западные на данный момент выходят из российских активов. «Но ежели компания мощная и имеет устойчивые позиции, то IPO быть может удачным всегда», - добавляет он. В этом размещении сумеют поучаствовать инвесторы из перечня А1, в том числе с пенсионными средствами, говорит партнер Legal Capital Partners Миша Малиновский. У «Открытия» есть и свои НПФ. ФК «Открытие» контролирует НПФ «Лукойл-гарант» (на 30 июня 18 миллиардов руб. пенсионных резервов и 116 миллиардов скоплений), УК «Открытие» - одна из 6 управляющих пенсионными средствами «НПФ электроэнергетики» (на конец 2012 г. 32 миллиардов руб. резервов и 38 миллиардов скоплений). «На любой из фондов можно приобрести менее 10% от величины скоплений и резервов», - говорит топ-менеджер одной из больших НПФ: хотя этого может хватить на весь размер допэмиссии.